实践管理

拥有自己业务的金融专业人士要照顾的不仅仅是客户的财务状况. 了解更多关于如何成为一名优秀的顾问和企业主.

常见问题
  • 请一个财务顾问要花多少钱?

    咨询财务顾问的费用取决于你的目标和需求. 如果你只是想创建一个预算,并选择一个目标日期基金来投资退休储蓄, 你可以在咨询师每小时收费100美元左右的情况下相对快速地做到这一点. 如果你有资金投资,你想要一个顾问为你管理它, 他们每年收取的费用可能超过你管理资产的1%.

  • 客户可以起诉他们的财务顾问吗?

    Yes, 客户可以起诉他们的财务顾问过失或渎职, 包括违反信托义务和不遵守监管规定. 顾问可以通过购买职业责任保险来保护自己免受意外和昂贵的索赔.

  • 财务顾问可以卖人寿保险吗?

    是的,金融顾问被允许向他们的客户出售人寿保险单. 人寿保险对很多人来说在财务上是有意义的, 这是金融顾问推荐这些政策的一个原因吗. 不过,销售人寿保险的顾问也确实可以获得大量的预付款佣金,以及保单剩余期限内3%至5%的年佣金.

  • 理财顾问赚多少钱?

    2021年,美国财务顾问的平均工资约为12万美元.

Key Terms

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